造船業(yè)是德國(guó)航海業(yè)的核心,也是德國(guó)經(jīng)濟(jì)的工業(yè)支柱之一。隨著韓、日、中造船業(yè)的迅速崛起,德國(guó)造船業(yè)在世界船舶市場(chǎng)的份額逐漸減少,但德國(guó)造船業(yè)仍以其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)能力、系統(tǒng)能力和靈活性保持世界第四,歐洲第一的地位。
2006年由于世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn),世界造船業(yè)連續(xù)五年不斷刷新記錄。2006年全球新船交貨共2412艘,完成修正噸3410萬(wàn)噸,比上一年增長(zhǎng)了16%。按照修正噸計(jì)算,2006年世界前三位的造船大國(guó)是韓國(guó)(1186萬(wàn)噸),日本(955萬(wàn)噸)和中國(guó)(515萬(wàn)噸),分別占國(guó)際船舶市場(chǎng)份額的34.7%,28%和15%。德國(guó)則以109.6萬(wàn)修正噸,市場(chǎng)份額的3.2%,位居世界第四。
據(jù)德國(guó)造船和海洋技術(shù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2006年德國(guó)造船行業(yè)銷(xiāo)售總額為162億歐元,其中造船銷(xiāo)售額62億歐元,與2005年基本持平(2005年銷(xiāo)售額為60億歐元,比2004年增長(zhǎng)了33%)。2006年德國(guó)造船出口32億歐元,占銷(xiāo)售總額的50%。德國(guó)的造船和船用配件的銷(xiāo)售額100億歐元,居日本之后,位于世界第二,但配件出口額仍為世界第一。
一、德國(guó)造船業(yè)的基本情況
至2006年底,德國(guó)共有各類(lèi)船廠約60家,其中遠(yuǎn)洋船廠和內(nèi)河船廠各占一半。造船從業(yè)人員23205人。船用配件企業(yè)共有400多家,從業(yè)人員有7萬(wàn)多人。
德國(guó)造船廠主要分布在五個(gè)沿海聯(lián)邦州:
| 船廠數(shù)量 | 從業(yè)人數(shù) | 銷(xiāo)售額 | 占銷(xiāo)售總額 |
下薩克森州 | 24家 | 6154 | 18億歐元 | 30% |
石荷州 | 20家 | 4900 | 16億歐元 | 26% |
梅前州 | 28家 | 5909 | 11億歐元 | 18% |
漢堡 | 8家 | 2663 | 6億歐元 | 10% |
不來(lái)梅 | 14家 | 1581 | 4.3億歐元 | 7% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局
上世紀(jì)九十年代中期,世界經(jīng)濟(jì)繁榮,海運(yùn)市場(chǎng)繁忙,在政府財(cái)政補(bǔ)貼的強(qiáng)力支持下,德國(guó)造船業(yè)度過(guò)了輝煌時(shí)期。本世紀(jì)初,受亞洲金融危機(jī)和“911”事件影響,世界經(jīng)濟(jì)迅速衰退,世界造船業(yè)滑入低谷。歐盟取消對(duì)造船業(yè)的補(bǔ)貼,德國(guó)造船業(yè)更是雪上加霜。造船、新訂單和在手訂單等各項(xiàng)指標(biāo)下滑,不少船廠倒閉。最近幾年,世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展階段,國(guó)際貿(mào)易高速增長(zhǎng)拉動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)罕見(jiàn)的繁榮。德國(guó)船廠經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加上歐盟恢復(fù)對(duì)船廠的補(bǔ)貼,使得德國(guó)造船業(yè)又出現(xiàn)新的生機(jī),各項(xiàng)指標(biāo)明顯改善。
德國(guó)造船業(yè)在跌宕起伏的動(dòng)蕩中不斷完善船廠的結(jié)構(gòu)。現(xiàn)在德國(guó)最大的船廠是蒂森克虜伯海事系統(tǒng)集團(tuán),除了制造遠(yuǎn)洋商船,還是世界上主要的常規(guī)潛艇制造商。Aker集團(tuán)的MTW和Warnemuende船廠主要制造遠(yuǎn)洋商船、大型游輪J.J.Sietas 船廠主要制造集裝箱船、滾裝船、化學(xué)品船和特種船等。Meyer船廠主要船型是集裝箱船、大型游輪、液化氣船和內(nèi)河船等。德國(guó)船廠的信息詳見(jiàn):www.cesa-shipbuilding.org/shipyard_pub.phtl
德國(guó)造船業(yè)包括四個(gè)部分:1.建造遠(yuǎn)洋船只,包括各式遠(yuǎn)洋商船、遠(yuǎn)洋客船游輪以及游艇,這部分業(yè)務(wù)占船廠銷(xiāo)售總額的55%;2.建造海軍艦船,占到船廠銷(xiāo)售額30%;3.修船,改裝船和船只保養(yǎng)業(yè)務(wù),占12%的份額;4.建造內(nèi)河船只和其他業(yè)務(wù),占3%的份額。
二、遠(yuǎn)洋船建造
2006年德國(guó)船廠共制造交貨了70艘遠(yuǎn)洋船,120萬(wàn)修正噸位,銷(xiāo)售額達(dá)29億歐元,比上年增長(zhǎng)13%。其中出口17億歐元,占銷(xiāo)售總量的60%。
2006年德國(guó)造船業(yè)新收訂單88艘船,金額達(dá)52億歐元,雖然略低于上年訂單數(shù)量,但還是超過(guò)了德國(guó)造船業(yè)的生產(chǎn)能力。其中國(guó)外訂單占73%,比上年(55%)高出18個(gè)百分點(diǎn)。新訂單的特點(diǎn)是船型多樣化,特別是大型游輪規(guī)模不斷加大,數(shù)量占到訂單總量的44%。
至2006年底,德國(guó)造船業(yè)在手貨單總計(jì)達(dá)246條船,420萬(wàn)修正噸位,貨單金額達(dá)134億歐元,金額比上年增加了21%。其中外國(guó)訂單數(shù)量為92億歐元,占訂單總量的比例從上年的64%提高到68%。
德國(guó)遠(yuǎn)洋船三大指標(biāo)發(fā)展統(tǒng)計(jì)
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
造船完工 數(shù)量 噸位 萬(wàn)噸 修正噸位 萬(wàn)噸 金額 億歐元 | 68 128.3 122.9 34.16 | 62 99.8 94.6 27.8 | 61 97.7 90.7 23.06 | 69 129.7 116.3 25.81 | 70 133.4 117.4 29.19 |
新收訂單 數(shù)量 噸位 萬(wàn)噸 修正噸位 萬(wàn)噸 金額 萬(wàn)歐元 | 50 81.3 74.2 16.81 | 102 188.2 160.2 35.72 | 86 166.6 154.0 40.54 | 157 265.5 240.6 65.52 | 88 135.1 141.4 52.46 |
在手訂單 數(shù)量 噸位 萬(wàn)噸 修正噸位 萬(wàn)噸 金額 萬(wàn)歐元 | 119 193.5 191.2 55.11 | 144 257.0 232.3 58.76 | 147 302.2 277.4 70.34 | 231 435.0 396.4 110.84 | 246 435.7 422.9 134.42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:德國(guó)造船和海洋技術(shù)協(xié)會(huì)
2006年德國(guó)各主要船型銷(xiāo)售和新貨單情況
| 2006年銷(xiāo)售額29億歐元 | 2006年新到手貨單52億歐元 |
| 數(shù)量 | 毛噸位 | 變化% | 修正 噸位 | 變化 % | 數(shù)量 | 毛噸位 | 變化% | 修正 噸位 | 變化% |
化學(xué)品船 | 2 | 52600 | 3.9 | 42080 | 3.6 | 1 | 26548 | 1.9 | 21238 | 1.5 |
散貨船 | | | | | | 1 | 20500 | 1.5 | 12300 | 0.9 |
零擔(dān)貨船 | | | | | | 6 | 71000 | 5.3 | 71000 | 5.0 |
集裝箱船 | 51 | 1029146 | 77.1 | 807356 | 68.8 | 30 | 596360 | 44.1 | 480720 | 34.0 |
滾裝船 | 2 | 54035 | 4.1 | 49037 | 4.2 | 3 | 66000 | 4.9 | 52800 | 3.7 |
液化氣船 | | | | | | 4 | 55200 | 4.0 | 63480 | 4.5 |
游輪 | 8 | 191258 | 14.3 | 256298 | 21.8 | 21 | 479350 | 35.5 | 624295 | 44.2 |
其他船 | 7 | 0.5 | 0.5 | 19470 | 1.7 | 22 | 35992 | 2.7 | 88010 | 6.2 |
合計(jì) | | 1334113 | 100 | 1174241 | 100 | 88 | 1350950 | 100 | 1413853 | 100 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:德國(guó)造船和海洋技術(shù)協(xié)會(huì)
三、海軍艦艇技術(shù)和制造
2006年艦艇造船廠銷(xiāo)售額20億歐元。同美國(guó)和歐洲其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的是,來(lái)自德國(guó)海軍的訂單只能滿(mǎn)足德國(guó)艦艇工業(yè)三分之一的需求,其他都要依賴(lài)出口業(yè)務(wù)。其中潛艇的需求明顯高于對(duì)水上艦艇的需求。德國(guó)艦艇工業(yè)出口的70%為潛艇出口。
德國(guó)常規(guī)潛艇制造十分有競(jìng)爭(zhēng)力,特別是不需外部空氣的獨(dú)立燃燒動(dòng)力U212A和214型號(hào)潛艇受到特別的歡迎。另外驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、排雷艇和海岸巡邏艇方面也有一些國(guó)際訂單。德國(guó)艦艇工業(yè)的配件業(yè)務(wù)發(fā)展良好,聲納、防火、雷達(dá)和電氣系統(tǒng)的訂單踴躍。
另外艦艇維修也是很重要的業(yè)務(wù)。2006年德國(guó)海軍有2億歐元的維修保養(yǎng)預(yù)算。另外德國(guó)海軍不斷參與國(guó)際維護(hù)活動(dòng)也加大了維修費(fèi)用。
德國(guó)從事軍用艦艇生產(chǎn)的固定人員只有4000人,其他人員可以根據(jù)訂單需要隨時(shí)從船廠其他部門(mén)抽調(diào)。
四、舊船的維修和翻建
由于現(xiàn)代商船的復(fù)雜性和其長(zhǎng)達(dá)30年的使用期限,對(duì)船只的經(jīng)常保養(yǎng)和維修成為船廠的重要的任務(wù)。另外,不斷提高的安全要求和環(huán)保要求,以及人們對(duì)遠(yuǎn)洋豪華游輪要求也在不斷提高,需要翻建船只的數(shù)量也在不斷增加。
德國(guó)有不少船廠專(zhuān)門(mén)從事舊船的維修和翻建。它們可以承擔(dān)從一般的維修保養(yǎng)、破損修理,到更換發(fā)動(dòng)機(jī)、改變船型、增加或減少船載能力等復(fù)雜的改建工作。特別是在遠(yuǎn)洋豪華游輪的修理和改建方面德國(guó)船廠顯示了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2006年德國(guó)的舊船維修和改建業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額創(chuàng)下新的記錄,達(dá)7.47億歐元,占到德國(guó)造船業(yè)銷(xiāo)售總額的12%,占?xì)W洲舊船維修和改建業(yè)務(wù)的25%。
隨著國(guó)際貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)張,海運(yùn)物流量大幅增加,國(guó)際商船隊(duì)在也不斷擴(kuò)大。現(xiàn)在商船隊(duì)的平均船齡已高達(dá)22年,舊船維修和改建業(yè)務(wù)前景十分看好。
五、內(nèi)河船制造業(yè)
內(nèi)河船主要指內(nèi)河客船、游艇、貨船、拖船、港口功能船和特種船等。德國(guó)共有25-30家內(nèi)河船船廠。2006年德國(guó)造船業(yè)共交付了56條內(nèi)河新船,載重噸位1.49萬(wàn)噸,銷(xiāo)售額7100萬(wàn)歐元,94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,出口只占6%。2006年新接訂單7500萬(wàn)歐元,其中35%來(lái)自國(guó)外用戶(hù)。至2006年底,在手訂單148艘船,金額1.96億歐元。
德國(guó)內(nèi)河造船業(yè)發(fā)展情況
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
造船交貨 貨船包括油船和推船 數(shù)量 載重噸 客船 數(shù)量 港口功能船/拖船/特種船 數(shù)量 合計(jì) 數(shù)量 其中出口 載重噸 其中出口 金額 萬(wàn)歐元 其中出口 | 5 7000 14 26 45 7000 7200 | 13 10000 19 16 48 10000 8700 | 7 6000 13 31 51 7000 9300 | 15 13000 18 33 66 14000 9000 | 18 14000 18 20 56 4 15000 10900 7100 400 |
新收訂單 數(shù)量 其中出口 載重噸 其中出口 金額 萬(wàn)歐元 其中出口 | 73 3000 7200 | 34 3000 7100 | 58 15000 9900 | 66 24000 9900 | 76 19 50000 39700 7500 2700 |
年底在手訂單 數(shù)量 其中出口 載重噸 其中出口 金額 萬(wàn)歐元 其中出口 | 65 10000 12500 | 51 3000 10800 | 58 11000 11000 | 54 23000 11900 | 72 17 57360 28800 12100 2400 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:德國(guó)造船和海洋技術(shù)協(xié)會(huì)
六、配件工業(yè)
德國(guó)造船配件業(yè)是德國(guó)造船工業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。2006年世界造船業(yè)的大好形勢(shì)推動(dòng)了德國(guó)造船配件工業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)德國(guó)機(jī)械商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2006年德國(guó)造船配件業(yè)產(chǎn)值達(dá)100億歐元,其中四分之三是商船配件,20%是艦艇配件。由于遠(yuǎn)東造船業(yè)的快速發(fā)展,德國(guó)配件業(yè)產(chǎn)值的三分之二用于出口。德國(guó)是世界造船配件的出口冠軍。
德國(guó)20%的配件出口是面向歐盟國(guó)家。25%的配件向中國(guó)和韓國(guó)出口,其中對(duì)中國(guó)出口是對(duì)韓國(guó)出口的二倍。德國(guó)2006年90%的新船訂單都交給了外國(guó)船廠,其中三分之二流向韓國(guó)和中國(guó)。
德國(guó)造船配件業(yè)得益于德國(guó)強(qiáng)大的機(jī)械制造業(yè)。德國(guó)制造的船舶發(fā)動(dòng)機(jī)、輪舵系統(tǒng)、變速箱、甲板設(shè)備、空調(diào)技術(shù)及廢物處理設(shè)備都處于世界領(lǐng)先地位。德國(guó)的船舶電子技術(shù)產(chǎn)品、導(dǎo)航系統(tǒng)、控制和調(diào)節(jié)設(shè)備也有很大的市場(chǎng)份額。
作為造船大國(guó),德國(guó)每?jī)赡暝跐h堡舉辦全球最大的造船展覽“造船、機(jī)械與艦船技術(shù)展”(SMM)。為德國(guó)造船配件業(yè)提供充分展示的機(jī)會(huì)。
七、德國(guó)造船業(yè)的問(wèn)題和前景
造船是德國(guó)的傳統(tǒng)工業(yè)。德國(guó)造船業(yè)排名雖已降至世界第四,但德國(guó)造船業(yè)以其尖端的技術(shù),高質(zhì)量的產(chǎn)品和令人信服的服務(wù)在世界上仍然享有極高的聲譽(yù)。特別是德國(guó)的造船配件業(yè)向全世界的船廠源源不斷的提供船舶的關(guān)鍵部件。德國(guó)的造船技術(shù)能夠時(shí)刻跟蹤世界新的環(huán)保需求、節(jié)能需求和消費(fèi)需求,不斷改進(jìn)和研究新的技術(shù),始終處在世界造船技術(shù)的前列。但德國(guó)造船業(yè)面對(duì)的困難卻有增無(wú)減。亞洲船廠的迅速崛起,制造能力的快速擴(kuò)大,制造技術(shù)的不斷提高,加上人員成本的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)使德國(guó)造船業(yè)的世界市場(chǎng)份在不斷減少,這個(gè)趨勢(shì)還將繼續(xù)下去。另外原材料、能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格的上漲,以及歐元的升值更加重了德國(guó)的造船成本。特別是德國(guó)工業(yè)專(zhuān)業(yè)人才不足在造船行業(yè)表現(xiàn)的更為突出。船廠工程師數(shù)量不夠已經(jīng)影響船廠目前的生產(chǎn)能力,但對(duì)德國(guó)造船業(yè)的技術(shù)研發(fā)還將產(chǎn)生更加嚴(yán)重的后果。德國(guó)各界已經(jīng)清楚認(rèn)識(shí)人才匱乏的后果,正采取多種渠道進(jìn)行解決。德國(guó)經(jīng)濟(jì)的出路在于保持技術(shù)的世界領(lǐng)先地位,德國(guó)造船業(yè)也是如此。