2006年11月5日-9日,由世界水產養殖聯盟(GAA)組織的世界蝦業及漁業展望大會在美國召開,會議對2006年-2008年各國的生產情況進行了分析和預測。具體內容如下:
一、世界蝦業展望大會(GSOL)
1、2006-2008年各國生產情況分析及預測
泰國
自2002年開始,泰國蝦產品出口量一直處于上升趨勢,主要出口市場包括美國、日本、歐洲等,其中出口美國的蝦占美國蝦產品進口總量的26%。2006年泰國生蝦原料產量為51.5萬噸,蝦成品產量約為32.4萬噸,2007年將達38.8萬噸。泰國將繼續保持在美國市場的主體地位,黑虎蝦產量將繼續增加。
越南
2006-2008年,越南蝦產品養殖面積將逐年擴大,養殖蝦產量將由35萬噸增加到42萬噸,到2010年,產量有望增加到46萬噸。就出口市場格局而言,由于反傾銷因素,對美國出口量近兩年有所減少,對日本出口量出現增長。目前越南蝦產品生產及出口中遇到的問題有:國際市場蝦產品價格總體下滑,越南蝦產品集約化程度不夠,疾病及抗生素問題,反傾銷關稅政策等。
印度
印度是主要黑虎蝦生產國,是亞洲第三大養殖蝦生產國。蝦是印度最主要的出口水產品,其出口金額占印度水產品出口總額的65%,主要出口市場為歐盟、日本、美國、中國等國。2005年印度蝦產品養殖面積達12.1萬公頃,養殖產量達12.9萬噸。由于受海嘯影響,印度蝦產品產量降低,現仍在逐漸恢復中。
孟加拉國
主要品種是黑虎蝦,2005年產量為6.09萬噸,預計2006年將為7萬噸,2007年為8萬噸,2008年將達到9萬噸。去頭黑虎蝦規格多在16-20,預計未來幾年,去殼及深加工產量將逐漸增長。
中國
中國主要蝦品種為南美白對蝦、斑節對蝦和日本對蝦。2006年中國對蝦養殖面積和產量基本與去年持平,加工企業數量及其生產能力也基本與去年持平。預計未來幾年,中國對蝦將進入持續穩定發展時期,有多元化發展的趨勢,油費、電費和人民幣升值等將引起養殖成本的提高。
厄瓜多爾
預計2006年厄瓜多爾蝦產品出口額將達6億美元,蝦產業是該國極其重要的行業。2006年是厄瓜多爾蝦產業恢復較快的一年,產量將達到16.3萬噸,比2005年增長20%;預計2007-2008年產量仍將穩中有升,增幅在3-5%左右。厄瓜多爾蝦產品主要出口美國和歐洲。厄瓜多爾蝦行業在今后的發展中,將更加重視科研的力量,力圖實現可持續性發展。
墨西哥
墨西哥每年出口美國的蝦產品為5000-6000萬磅,出口日本的為100-200萬磅,其國內消費在1億萬磅左右。隨著墨西哥質量控制追溯體系的建立,墨西哥產品的質量將得到提高。
巴西
巴西蝦產品行業面臨著挑戰和機遇。挑戰包括美國反傾銷調查,抗生素殘留問題,美元貶值帶來的匯率風險等;機遇包括質量保證及認證體系的推廣,增加產品附加值,國內市場消費量的增長,工廠社會責任意識增強等等。
委內瑞拉
白蝦產量2005年1.35萬噸,2006年將有4.11萬噸,2007-2008年將繼續增長,預計產量將分別達到4.58萬噸和4.81萬噸。其產品主要銷往歐洲(59.5%,),其次是美國市場(40.5%),銷售的品種多為帶頭蝦。
非洲
非洲產蝦國主要包括馬達加斯加、莫桑比克、塞舌爾、坦桑尼亞等國,非洲蝦產品總量不到世界總量的1%。以馬達加斯加為例,主要品種為白蝦,產量為8500噸,占其蝦產品總產量的60%,預計到2007年,產量將達到近10000噸。抑制非洲蝦產品生產的主要因素是其生產基礎設施及育苗技術落后。
2、2006-2008年各國消費情況分析及預測
美國
美國現共有925000萬個餐館,2005年零售額達到5110億美元。事實上,自1970年以來,餐館零售額一直在增長,近10年來增長了65%。其中便餐(Casual Dining)銷售額達660億美元,涉及就業人口達到全國餐館總就業人口的25%,預計未來幾年中,便餐消費將繼續攀升,帶動海鮮產品消費量的上升。美國消費趨勢是,越來越少的家庭自己準備食物,但這并不意味著越來越多的家庭在餐館用餐,相反,在餐館吃正餐的家庭也在減少。出現這種情況的原因是:隨著生活節奏的加快以及居民可支配收入的增長,美國人在家做飯的少了,但是把飯菜買回家吃的人多了,還有一些食品消費發生在去上班的路上,或者汽車里。這種情況下,方便食品的需求在不斷增加。
反傾銷案對美國消費市場的影響:美國對蝦產品的人均消費量本應呈上升趨勢,由于反傾銷因素,近兩年來基本沒有變化;美國蝦產品進口量減少5-10%,蝦產品銷售價格增長了5-15%,轉嫁給了美國的消費者。
歐洲
2006年上半年歐洲蝦產品市場的特點是:進口量及進口金額持續上升;西班牙、意大利和德國為主要進口國家;進口自厄瓜多爾和中國的蝦產品數量有較大增長;平均進口價格有所上升。預計2006年下半年西班牙進口量將繼續上升,由于馬達加斯加、厄瓜多爾等國出口量增加,法國進口量也將上升。2007年歐洲蝦產品進口量仍將增長,但是增幅不會太大,價格競爭將比較激烈。
日本
日本蝦產品市場已經趨于穩定和飽和,進口量在未來幾年中不會有太大變化,進口價格仍將繼續下跌。日本進口商更愿意和供給量穩定、價格穩定、產品質量可靠的出口公司合作。自2005到2050年,預計日本人口將逐漸下降,老齡化人口比重將增大,因此,預計餐館消費量將下降,居民更傾向于購買方便易煮的產品。未來日本政府對進口食品的檢驗力度將進一步趨嚴,肯定列表制度就是一個例子。
中國
中國城鎮人口約5.62億人,占總人口的42.99%,與2000年相比,城鎮人口比重上升了6.77個百分點,居民消費能力在不斷上升,市場潛力巨大。國內市場消費主要依靠國產,進口產品主要是滿足國內對特定水產品的需求,進口主要品種是蝦、帶魚、魷魚、鮭魚、龍蝦等。加拿大、格陵蘭、丹麥是中國冷水蝦進口的主要來源地,泰國和印度是暖水蝦進口的主要來源地。國內市場消費構成分為4個部分:居民家庭消費部分;社會消費,指餐館、飯店的消費等其他消費;加工工業原料消費部分;出口部分。2000年以來家庭消費所占比例越來越大。中國人對水產的消費習慣是以鮮活為主,不同品種價格差異大。
近年來中國水產品質量安全管理的法律環境不斷改善,重點加強質量安全標準體系、檢驗檢測體系和認證認可體系等基礎建設。
二、世界漁業展望大會(GFOL)
1、2006-2008年各品種生產情況分析及預測
養殖三文魚
三文魚養殖取得了很大成功,原因在于:首先三文魚肉色誘人,在消費者心目中是一種非常健康的食品;其次三文魚養殖成本較低,產出率較高;新鮮的野生三文魚只能在產季見到,而養殖在很大程度上彌補了這種缺陷,一年四季都提供新鮮產品。
三文魚主要養殖國家包括以挪威為代表的歐洲國家、美國、智利、俄羅斯、日本、加拿大等國。三文魚養殖的利潤空間較大,以挪威為例,1995-2005年間稅前平均利潤為6%。制約三文魚養殖的因素有:養殖飼料原料問題;養殖場地問題;全球變暖問題。近幾年養殖行業重新整合,養殖公司數量由400多家減少到不足150家,預計整合仍將是未來發展趨勢。
羅非魚
目前羅非魚全球產量約為200萬噸,世界需求量約為400萬噸,尚有200萬噸的缺口。羅非魚主要生產國為中國、埃及、印度尼西亞、泰國、菲律賓、墨西哥、臺灣,該七國(地區)總產量占世界總產量的80%以上,其中中國、印度尼西亞是主要的出口國。羅非魚主要市場是美國,2005年美國進口羅非魚總量為13.5萬噸,2006年預計進口總量將達14.8萬噸,進口單價呈上升趨勢,2006年平均進口單價為3.12美元/千克,比2001年增長了38%。預計未來幾年內,羅非魚生產成本將保持穩定,質量將逐步提高,中國等國的國內消費量將上升,直接影響其出口數量,養殖方式仍將繼續保持塘養為主、箱養為輔的模式。
斑點叉尾鮰魚 美國斑點叉尾鮰魚的主要產區在南部各州,最近五年養殖產量呈下降趨勢,飼料使用量也在下降,將導致產業整合,使養殖場及加工廠數量減少。美國本土產業的發展期已經結束,產業發展正隨著養殖戶的老齡化而停滯。解決途徑是加大宣傳力度,但事實上美國產業幾乎沒有廣告推銷等拓展市場空間的舉動,而是將工作重心放在了打擊進口產品上。
越南鮰魚 越南養殖鮰魚有兩個品種,一是巴薩魚(Basa),一是叉魚(Tra),養殖規模和產量發展迅猛,2005年養殖面積達到4000多公頃,養殖產量近38萬噸,越南漁業部估計2006年仍將有較大的增長,產量將達80萬噸,出口量尤其是對俄羅斯和波蘭的出口量出現劇增。據越南漁業部估計,2006年出口量將達26.5萬噸,出口金額將達6.5-7.0億美元,比去年增長一倍以上。今后產業發展方向是無抗生素、可持續性發展,產品質量將進一步提高。
金槍魚 目前養殖金槍魚主要品種是北方藍鰭金槍魚(主產區地中海地區、墨西哥西部、日本南部)、南方藍鰭金槍魚(主產區澳大利亞南部)、黃鰭金槍魚、大眼金槍魚等。目前全球金槍魚年均產量約為400萬噸。主要養殖國有澳大利亞、墨西哥、馬耳他、土耳其、意大利等,主要消費國是日本。目前市場上金槍魚主要品種是金槍魚罐頭、金槍魚肉和金槍魚刺身。
2、2006-2008年各國消費情況分析及預測
美國 據2006年10月統計,美國人口已經上升到3億。在美國食品銷售領域,水產品只是很小的一部分。目前世界野生水產資源正在萎縮,養殖水產品將大有作為,其前提是為消費者提供健康、高質的產品。美國水產食品行業應在“菜單”上做文章,和牛肉、雞肉等產品爭奪市場份額。
歐洲
歐洲水產品市場正在不斷擴大,目前市場銷售量約為400萬噸,涉及金額為260億美元,預計到2009年,數量將有約25%左右的增長,金額將有40%左右的增長。在歐洲市場,鱈魚、三文魚、各種海魚及蝦產品比較受消費者歡迎,養殖產品份額在逐步增大。與10年前相比,歐洲消費者在挑選食物時的心態發生了較大變化,10年前看重的主要是其經濟實用性,現在則偏重于享用食物帶來的快樂及其健康性,同時,現在的消費者比10年前有了更多的知情權,對產品的健康安全性尤為重視。擴大市場份額的方法有:簡易包裝,方便易食,使消費頻率上升;開創新穎包裝,抓住消費者眼球及胃口;在包裝上標明產品的健康性及其食用方法;運用名人和專家效應向消費者介紹水產品的營養價值,推廣水產品;開發新產品新口味。
日本
日本是個逐漸老齡化的社會,人口也在減少。2002年日本15-64歲人口比例為67.3%,65歲以上人口比例為18.5%,預計到2050年,15-64歲人口比例將降為53.6%,65歲以上比例將上升到35.7%。日本漁產品消費量自1988年一直在下跌,進口量自2002年開始劇減,由2002年380萬噸減少到2006年的約300萬噸,進口價格競爭激烈。預計在未來幾年中,日本進口量將繼續減少,進口價格將繼續降低,總體而言,日本作為水產品進口國將慢慢失去其吸引力。